MicroStrategy eleva la última oferta de billetes convertibles a 2.600 millones de dólares para compras adicionales de Bitcoin
La empresa de software MicroStrategy, que cotiza en Nasdaq, dijo el miércoles que había aumentado su última oferta de bonos sénior convertibles sin interés a 2.600 millones de dólares, frente a los 1.750 millones de dólares anunciados anteriormente. Los ingresos netos de la venta se utilizarán para comprar un lote adicional de Bitcoin.
MicroStrategy aumenta las ventas de pagarés en 850 millones de dólares
MicroStrategy de Michael Saylor no puede obtener suficiente de Bitcoin a pesar de poseer más de 31 mil millones de dólares de la criptomoneda más grande del mundo.
Apenas dos días después de revelar un plan para vender 1.750 millones de dólares en billetes convertibles como medio para comprar BTC adicionales, la autodenominada empresa de desarrollo de Bitcoin anunció el 20 de noviembre que había aumentado esa oferta a 2.600 millones de dólares en billetes. .
Sujeto a las condiciones del mercado, los bonos senior, con vencimiento en 2029, se emitirán a inversores institucionales calificados a través de una oferta privada. No están garantizados y son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos.
El fundador de la empresa con sede en Tysons Corner, Virginia, Michael Saylor, postuló que la medida se tomó debido a la “alta demanda” de los nuevos billetes durante las últimas 48 horas.
Dada la alta demanda, aumentamos nuestra oferta de $MSTR de bonos convertibles al 0% con vencimiento en 2029 de $1,750 millones a $2,600 millones, incluida una opción greenshoe de $400 millones, y le fijamos un precio de 55 % de prima de conversión.
— Michael Saylor (@saylor) 20 de noviembre de 2024
MicroStrategy también ofreció a los compradores iniciales de los pagarés una opción de tres días a partir de la fecha de emisión, para comprar hasta $400 millones adicionales en monto principal agregado de los pagarés, y se espera que la oferta se cierre el 21 de noviembre.
La ola de compras de Bitcoin de MicroStrategy
A principios de esta semana, MicroStrategy anunció que había comprado otros 51,780 BTC por aproximadamente $4,6 mil millones a un precio promedio de $88,627 por moneda entre el 11 y el 17 de noviembre. En particular, esta fue la mayor compra de BTC de MicroStrategy registrada.
La empresa ahora posee la asombrosa cifra de 331,200 BTC. El alijo de MicroStrategy se adquirió a un coste total de 16.500 millones de dólares. Si logra recaudar otros 2.600 millones de dólares para hacerse con más BTC, podría comprar unos 27.450 Bitcoin a los precios actuales del mercado.
El presidente ejecutivo de la compañía, Saylor, está dedicado a la criptomoneda inaugural. Esto explica por qué MicroStrategy ha seguido comprando Bitcoin en medio de su reciente aumento postelectoral a pesar de ser ya la empresa que cotiza en bolsa con la mayor reserva de Bitcoin: aproximadamente el 1,58% del suministro total de BTC.
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