CIPHER MINING (CIFR) Con un precio de una oferta privada de $ 1.08B de un 0.00% de notas mayores convertibles con vencimiento 2031, aumentada de $ 800 millones inicialmente.
Las notas, obligaciones senior no seguras, son convertibles a un precio inicial de $ 16.03 por acción, una prima del 37.5% al cierre de $ 11.66 del jueves. Los inversores pueden requerir recompra en 2029 a la par, mientras que Cipher puede canjear a partir de 2028 si las acciones operan un 30% por encima del precio de conversión.
Los ingresos netos de $ 1.08B financiarán transacciones de llamadas limitadas, la construcción del Centro de datos de Barber Lake y la expansión de su tubería informática de alto rendimiento de 2.4 GW.
El financiamiento se produce cuando CiPher ayer aseguró un acuerdo de hosting AI de $ 3B con Google y Fluidstack.
Las acciones de CIFR cayeron hasta un 17% el jueves y lo son. Bajó un 1% adicional en la negociación previa a la comercialización a $ 11.55.
La disminución en el precio de las acciones el jueves probablemente fue impulsada por la actividad de cobertura de Delta de los bancos involucrados en el acuerdo de notas convertibles, que a menudo presionan las acciones a corto plazo a medida que los contra los contrario gestionan su exposición. Se ha producido una acción similar al precio después de las ofertas de notas convertibles anteriores en Strategy y Semler Scientific.
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