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MicroStrategy, empresa titular de Bitcoin que cotiza en Nasdaq, anunció el lunes por la noche que tiene la intención de recaudar 1.750 millones de dólares a través de una oferta privada de notas senior convertibles sin interés, cuyos ingresos se utilizarán para adquirir bitcoins adicionales y en otros asuntos corporativos.
La nota convertible senior al 0% de MicroStrategy indica que no pagará intereses regulares a los tenedores de bonos. Los pagarés vencerán en diciembre de 2029 y se ofrecerán a personas que se cree que están calificadas como compradores institucionales según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933.
Los inversores tendrán la opción de convertir los pagarés en efectivo, acciones ordinarias Clase A de MicroStrategy o una combinación de ambos.
MicroStrategy anuncia una propuesta de oferta privada de 1.750 millones de dólares en bonos senior convertibles. $MSTR https://t.co/dBJMUvfjj1
— Michael Saylor (@saylor) 18 de noviembre de 2024
Si todo va según lo planeado, la empresa de software con sede en Tysons Corner, Virginia, fundada por el firme defensor de Bitcoin Michael Saylor, podría adquirir hasta 19.000 BTC adicionales si gasta los 1.750 millones de dólares completos en Bitcoin.
MicroStrategy posee actualmente 331.200 Bitcoin, con un valor de más de 30.000 millones de dólares, tras la compra de otros 4.600 millones de dólares en criptomonedas alfa el lunes, su mayor compra en un solo día hasta la fecha.
MicroStrategy ha comprado la friolera de 142.050 Bitcoin este año, por un valor de alrededor de 12.900 millones de dólares a precios actuales. La empresa es el mayor poseedor de Bitcoin que cotiza en bolsa. La empresa comenzó a acumular la principal criptomoneda en 2020, adoptándola como activo de reserva.
La agresiva estrategia Bitcoin de MicroStrategy está dando sus frutos. La compañía ahora ha aumentado más del 130% su inversión en Bitcoin, habiendo comprado el alijo por un precio promedio de $39,292.
En octubre, la empresa anunció su ambiciosa estrategia «21/21» para recaudar la friolera de 42 mil millones de dólares en tres años para más compras de Bitcoin, divididos equitativamente entre 21 mil millones de dólares en acciones y 21 mil millones de dólares en valores de renta fija.
El precio de Bitcoin cambiaba de manos a 92.213 dólares, aproximadamente un 1,7 % menos que su máximo histórico de 93.477,11 dólares establecido el 13 de noviembre, según datos de CoinGecko. BTC ha ganado más del 100 % en lo que va del año, lo que palidece en comparación con las acciones de MicroStrategy, que subieron más del 400 % durante el mismo período de tiempo.