La empresa de análisis e inteligencia empresarial anunció la medida el 8 de junio, que el director ejecutivo Michael Saylor tuiteó en su feed unas horas más tarde. Los pagarés se venderán en una oferta privada a compradores institucionales calificados y se espera que la oferta se cierre el 14 de junio de 2021.
La compañía anunció el precio de $ 500 millones de notas senior garantizadas del 6,125% para adquirir Bitcoin adicional. Según Bloomberg, la firma recibió alrededor de $ 1.6 mil millones en pedidos para la oferta, incluidos los intereses de una gran cantidad de fondos de cobertura.
MicroStrategy anuncia un precio de 500 millones de dólares en notas senior garantizadas del 6,125% con vencimiento en 2028 para adquirir #bitcoin adicional. $ MSTRhttps: //t.co/qEhHtJS69Q
– Michael Saylor (@michael_saylor) 8 de junio de 2021
MicroStrategy ya ha emitido bonos convertibles por valor de alrededor de $ 1 mil millones en su misión de obtener más BTC. Sin embargo, esta es la primera venta de bonos corporativos con ingresos destinados a tales compras mientras Saylor continúa en su búsqueda para convertirla en una estrategia corporativa oficial.
Los bonos basura, o bonos de alto rendimiento, son aquellos que conllevan un mayor riesgo de incumplimiento que la mayoría de los bonos emitidos por corporaciones y gobiernos. Un bono es una deuda o una promesa de pagar intereses a los inversores junto con la devolución del capital invertido a cambio de la compra del bono.
MicroStrategy había planeado inicialmente emitir $ 400 millones de deuda y ya había visto tanta demanda cuando se lanzó el acuerdo el lunes, por lo que vendió los pagarés garantizados con un rendimiento del 6,125%.
“Los pagarés y las garantías relacionadas estarán asegurados, sobre una base garantizada senior con la deuda senior actual y futura de MicroStrategy, mediante garantías reales sobre sustancialmente todos los activos de MicroStrategy y de los garantes, incluidos los bitcoins u otros activos digitales adquiridos en o después del cierre de la oferta «,
Bloomberg informó que la compañía había acumulado 92,079 BTC a mediados de mayo, que dice fueron adquiridos por alrededor de $ 2,25 mil millones a un promedio de alrededor de $ 24,450 por token. MicroStrategy declaró que este alijo estará en manos de una subsidiaria recién formada, MacroStrategy LLC.
Según BitcoinTreasuries, la empresa es el principal titular corporativo de Bitcoin, y esa inversión ahora vale $ 3 mil millones después de obtener una ganancia del 33% con respecto a los precios actuales.
Existe la preocupación de que vender bonos corporativos para comprar Bitcoin sea similar a apostar, pero esa es en gran medida la naturaleza de las inversiones de alto riesgo, que es lo que son los criptoactivos.
En el momento de la publicación, Bitcoin se cotizaba al mismo precio que ayer a esta hora: $ 32,870. El activo ha caído un 10% desde principios de semana debido al aumento de los temores regulatorios en EE. UU.
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