Marathon Digital Holdings (MARA), una de las mayores empresas mineras de Bitcoin que cotizan en bolsa, ha comprado aproximadamente 249 millones de dólares en Bitcoin.
La compra se financió con el cierre exitoso de una oferta de bonos senior por valor de 300 millones de dólares.
En un comunicado de prensa del 14 de agosto, Marathon Digital Holdings (MARA) anunció la finalización de una oferta privada de notas senior convertibles al 2,125% con vencimiento en septiembre de 2031.
Estos pagarés, vendidos a compradores institucionales calificados según la Regla 144A de la Ley de Valores de 1933, fueron muy buscados, lo que llevó a los inversores iniciales a ejercer plenamente su opción de comprar 50 millones de dólares adicionales en pagarés.
Esto elevó la oferta total a 300 millones de dólares, con ingresos netos que ascendieron a aproximadamente 292,5 millones de dólares después de deducir descuentos y comisiones.
Entre el 12 y el 14 de agosto, Marathon Digital utilizó parte de las ganancias para adquirir alrededor de 4,144 BTC a un precio promedio de $59,500 cada uno. Esta compra aumentó la reserva estratégica de Bitcoin de la empresa a más de 25.000 BTC.
Esta reciente acumulación sigue a una anterior en julio, donde la empresa obtuvo 2282 BTC valorados en 124 millones de dólares. La compañía planea utilizar los fondos restantes para futuras compras de Bitcoin y fines corporativos generales, que pueden incluir adquisiciones estratégicas, expansión de activos, capital de trabajo y pago de deuda.
Los pagarés, que son obligaciones senior no garantizadas, devengarán una tasa de interés del 2,125% anual, con pagos que comenzarán el 1 de marzo de 2025 y vencerán el 1 de septiembre de 2031, a menos que sean recomprados, redimidos o convertidos antes según términos específicos.
A partir del 6 de septiembre de 2028, la empresa tiene la opción de canjear los pagarés por efectivo si el precio de sus acciones alcanza al menos el 130 % del valor de conversión durante un período definido.
Los tenedores de bonos tienen derecho a exigir a Marathon que recompre todo o parte de sus bonos por efectivo el 1 de marzo de 2029, o si ocurren ciertos eventos corporativos importantes. En tales casos, es posible que se le solicite al minero que aumente la tasa de conversión para aquellos que decidan convertir sus notas en relación con estos eventos.
Los pagarés son convertibles en efectivo, acciones ordinarias de la empresa o una combinación de ambos a su discreción. Antes del 1 de marzo de 2031, la conversión solo se permite bajo ciertas condiciones y durante períodos específicos.
Sin embargo, después de esa fecha, la conversión puede ocurrir en cualquier momento hasta dos días hábiles antes de la fecha de vencimiento. La tasa de conversión inicial se establece en 52,9451 acciones ordinarias de MARA por cada $1000 de monto principal, equivalente a aproximadamente $18,89 por acción, y la tasa está sujeta a ajustes en función de la ocurrencia de ciertos eventos.
La publicación Marathon Digital compra $250 millones en Bitcoin (BTC) después de recaudar $300 millones a través de Senior Notes apareció por primera vez en CryptoPotato.
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