Bitcoin Miner Mara Holdings (MARA) dijo que planea recaudar $ 850 millones a través de una venta privada de 0% de notas mayores convertibles que vencen en 2032.
El acuerdo, dirigido exclusivamente a compradores institucionales calificados, incluye una opción para que los compradores iniciales compren $ 150 millones adicionales de las notas, potencialmente, lo que aporta el aumento total de $ 1 billón, según un archivo filoso de US. Miércoles.
Las notas no pagarán intereses regulares y son convertibles en efectivo, acciones de Mara o una combinación de ambos, dependiendo de la elección del comprador. Están preparados para madurar en agosto de 2032, pero los inversores tendrán la opción de exigir a Marathon para recomprar las notas en 2030 si no se cumplen ciertas condiciones del precio de las acciones.
Mara también tendrá derecho a canjear las notas a partir de 2030, sujetas a ciertos umbrales. El minero planea utilizar una parte de los ingresos, hasta $ 50 millones, para recomprar algunos de sus notas convertibles existentes del 1% vencidas en 2026, lo que ayuda a reducir sus pasivos a corto plazo.
El resto de los fondos se utilizarán para comprar más bitcoin, apoyar operaciones generales, expandir la infraestructura y financiar adquisiciones estratégicas, dijo la compañía. Una parte del dinero también se destinará a «transacciones de llamadas limitadas»: un tipo de cobertura financiera diseñada para proteger contra la dilución de acciones si las notas se convierten en capital.
Estos movimientos ayudan a mantener el valor de los accionistas al tiempo que brinda la exposición a los inversores a la acción.
Mara posee 50,000 BTC ($ 5.9 mil millones) en su balance general, según datos rastreados por los Tesoros de Bitcoin. Esto lo convierte en el segundo titular de Bitcoin, que se encuentra en la lista pública, solo por detrás del abuelo de la estrategia de acumuladores de BTC corporativos (MSTR), y muy por delante de cualquiera de sus pares en el sector minero.
Las acciones de Mara cotizaron más en más de un 4% a $ 19.05 en el comercio previo al mercado el miércoles.
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