CoreWeave (CRWV) ha acordado adquirir Bitcoin Miner Core Scientific (CORZ) en un acuerdo de todo el stock valorado en $ 20.40 por acción, lo que implica un múltiplo EBITDA de ~ 16X FY26E EBITDA, un descuento empinado a los pares de los centros de datos tradicionales, según el banco de inversión KBW.
Las acciones centrales fueron 18% menos de $ 14. Las acciones de CoreWeave cayeron un 5%.
Si bien el acuerdo ofrece beneficios estratégicos de CoreWeave, reduciendo más de $ 10 mil millones en obligaciones de arrendamiento y desbloqueando más de $ 500 millones en ahorros de costos anuales para 2027, KBW lo ve como un movimiento oportunista, capitalizando el 295% de la OPO de la OPO, según un informe en un informe en un informe el lunes.
. CRWV para capitalizar la reciente apreciación de las acciones, la reacción señala la decepción y el desacuerdo potencial a los términos del acuerdo «, escribió el analista Bill Papanastasiou.
Según los términos del acuerdo, los accionistas científicos de Core recibirán 0.1235 acciones de CoreWeave por cada acción, valorando el negocio en alrededor de $ 9 mil millones.
El acuerdo requiere la aprobación de los accionistas científicos centrales y se espera que cierre en el cuarto trimestre de 2025.
Los accionistas científicos centrales pueden retirar los términos del acuerdo, señaló el analista, dada la base de activos sin cambios desde la primera oferta fallida de CRWV y la falta de un componente de efectivo. El «voto de los accionistas puede ver la fricción».
Aún así, sin que no se espere una oferta competitiva, el acuerdo continúe, según el informe.
KBW tiene una calificación de «rendimiento superior» sobre las acciones científicas científicas de $ 19. Valoración «, y» Los inversores se decepcionaron con un acuerdo de todas las acciones «.
El corredor tiene una calificación de rendimiento superior sobre el stock científico central con un objetivo de precio de $ 17.
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