Core Scientific (CORZ) informó ingresos más débiles de lo esperado, pero superó las estimaciones de EBITDA ajustadas en sus resultados de 2025 del segundo trimestre. Sin embargo, el enfoque principal sigue siendo su fusión propuesta con el proveedor de AI Cloud CoreWeave (CRWV), que está establecido para una votación de accionistas en el cuarto trimestre, dijo el banco de inversión Jefferies en un informe de investigación el lunes.
El sentimiento de los inversores en la fusión está ligado directamente al precio de CoreWeave, según el informe. La relación de cambio acordada de 0.1235 se traduce en un valor científico central que fluctúa con los cambios de participación de CRVW.
El informe señaló que, si bien CoreWeave ha negociado hasta $ 183 en junio, la acción cerró por debajo de $ 100 el viernes, lo que impulsa el precio científico central implícito debajo de los niveles de mercado. Corz mismo terminó el día en $ 14.13.
Esta desconexión sugiere que algunos inversores esperan que el acuerdo falle, dijo Jefferies, argumentando que los activos de Core Scientific y el potencial de flujo de efectivo justifican una valoración más alta.
Si las acciones de CoreWeave no se recuperan antes de la votación, Jefferies ve espacio para la renegociación. Una relación de cambio más alta, potencialmente 0.16 a 0.20, podría traer la valoración implícita de las acciones de Corz en el rango de $ 16 a $ 23. Una disposición de collar también podría estabilizar el acuerdo contra una mayor volatilidad.
El banco tiene una calificación de compra en las acciones científicas centrales. Aumentó su precio objetivo de Corz a $ 22 de $ 16 para reflejar la adquisición de CoreWeave. Las acciones fueron 1.8% más altas, cotizando alrededor de $ 14.40 en el momento de la publicación.
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