Coinbase anuncia su intención de recaudar $ 1.25 mil millones. ¿Reflejará MicroStrategy?

La OPI de Coinbase fue una gran noticia para los entusiastas de las criptomonedas. Sin embargo, desde entonces, el precio de las acciones de la empresa no ha hecho más que deslizarse. En medio de ese colapso, el principal intercambio de criptomonedas de EE. UU. Busca una inyección de efectivo aún más significativa.

Según un P.R. publicado hace unas horas, la compañía estadounidense reveló su intención de ofrecer $ 1.25 mil millones en notas senior convertibles con vencimiento en 2026.

Coinbase quiere acelerar su crecimiento

La oferta sería privada y accesible solo para inversionistas institucionales de conformidad con la Regla 144A promulgada bajo la Ley de Valores de 1933, es decir, aquellos que administran al menos $ 100 millones en valores emitidos por otras compañías.

La decisión de Coinbase se produce pocos días después de que reportó más de $ 1.8 mil millones en ingresos totales para el primer trimestre de 2021. Los bonos convertibles son títulos de deuda en los que un inversionista adquiere el poder de exigir el pago en efectivo con intereses o convertir el valor de sus notas. por el equivalente en acciones de la empresa que emitió la deuda.

Coinbase no reveló ningún propósito específico para recaudar tanto dinero, pero los mercados no tomaron muy bien el anuncio. La acción cayó un 3% a lo largo del día, tocando un mínimo de $ 238 antes de recuperarse un poco a $ 248, la primera vez que la acción ha cerrado por debajo de la referencia de $ 250, y un mínimo histórico desde el lanzamiento al mercado de $ COIN.

Precio de las acciones de Coinbase. Imagen: Tradingview

Las empresas no están obligadas a revelar el propósito de los gastos al emitir este tipo de deuda. Por ejemplo, Coinbase simplemente declaró que buscaba cubrir los gastos corporativos.

Este aumento de capital representa una oportunidad para reforzar el ya sólido balance de Coinbase con capital de bajo costo que mantiene la libertad operativa y minimiza la dilución para los accionistas de Coinbase. Coinbase tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta para fines corporativos generales, que pueden incluir capital de trabajo y gastos de capital, y para pagar el costo de las transacciones de llamadas limitadas.

¿Una nueva inversión importante en Bitcoin?

La naturaleza vaga del término da lugar a mucha especulación, incluida una posible compra de criptomonedas, siguiendo los pasos de MicroStrategy, que hizo un movimiento similar hace unos meses.

El 19 de febrero de 2021, MicroStrategy anunció que había completado una oferta de $ 1.05 mil millones de notas convertibles con un cupón del 0% y una prima de conversión del 50%, con el propósito expreso de comprar Bitcoin como parte de su estrategia corporativa. Unos días después, reveló que había comprado 19,452 bitcoins a un precio de aproximadamente $ 1.6 mil millones.

Bitcoin se cotizaba a aproximadamente $ 47000 en el momento del anuncio y subió desde allí a un ATH de aproximadamente $ 65000 en poco menos de 2 meses. Actualmente, Bitcoin cotiza por debajo de $ 45000. Sin embargo, MicroStrategy sigue obteniendo beneficios porque el precio medio de sus inversiones está por debajo del precio general del mercado.

Otra empresa que anunció recientemente una oferta de billetes convertibles fue Twitter. Como informó anteriormente Cryptopotato, la compañía planea recaudar $ 1.25 mil millones a través de una oferta de notas senior convertibles. Sin embargo, no ha revelado el destino de estos fondos.

Sin embargo, Jack Dorsey, el director ejecutivo de la empresa, ha adoptado una postura sólida a favor de Bitcoin en los últimos años, y su empresa de procesamiento de pagos Square ya ha invertido en Bitcoin.