Bitcoin Miner Iren recaudará $ 450 millones de la oferta de deuda convertible

bitcoin btc y el operador del centro de datos de IA Iren planea recaudar $ 450 millones a través de una venta privada de notas mayores convertibles, dijo la compañía en un comunicado de prensa.

Las notas, debido en 2029, se ofrecerán a compradores institucionales calificados y podrían expandirse por otros $ 50 millones si los compradores iniciales pueden tomar una alotment opcional. convertido en las acciones ordinarias de Iren bajo ciertas condiciones. La compañía tiene la opción de canjear las notas que comienzan a mediados de 2028 si sus acciones cotizan en un 30% por encima del precio de conversión por un período establecido.

Iren dijo que tiene la intención de utilizar los ingresos para un par de estrategias financieras destinadas a compensar la dilución de equidad potencial y el riesgo de mercado. Estas son transacciones de llamadas limitadas y una recompra de participación a plazo prepaga.

Estas coberturas están diseñadas para reducir el impacto de las conversiones de notas futuras y puede respaldar el precio de las acciones de la compañía al limitar el número de nuevas acciones emitidas.

«Sin embargo, si, sin embargo, el precio de mercado por parte de Iren, a medida que se miden en los términos de las transacciones de llamadas, excede el precio de la capital de las calificaciones acautadas, habrían pasado las calas de la capital, las transacciones de la calificación acautada. y/o no habría una compensación de tales posibles pagos en efectivo ”, escribió la firma.

A principios de este año, Iren canceló su expansión minera de Bitcoin para favorecer los centros de datos de IA. Sus acciones han bajado un 6,8% por delante de la campana de apertura.